Zespół transakcyjny JDP doradzał niemieckiemu inwestorowi branżowemu przy nabyciu 100% udziałów w polskiej spółce rodzinnej specjalizującej się w produkcji komponentów dla przemysłu meblarskiego.
Transakcja miała charakter distressed M&A i była prowadzona równolegle z postępowaniem restrukturyzacyjnym spółki, zmierzającym do zawarcia układu z wierzycielami.
Rola JDP w sprawie
Kluczowe było wypracowanie struktury, która uwzględniała interesy inwestora i dotychczasowych wspólników, sytuację finansową spółki, a jednocześnie pozwalała na prowadzenie procesu restrukturyzacyjnego i uzyskanie poparcia wierzycieli dla propozycji układowych.
Doradztwo JDP obejmowało opracowanie struktury transakcji, przygotowanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej oraz rozwiązań pozwalających zapewnić spółce finansowanie pomostowe do czasu zamknięcia transakcji i zakończenia procesu restrukturyzacyjnego.
Podsumowanie
Proces zakończył się nabyciem przez inwestora 100% udziałów w spółce oraz uzyskaniem poparcia większości wierzycieli dla propozycji układowych.
Przy transakcji doradzali Marcin Chomiuk i Filip Styczeń z zespołu M&A/Corporate oraz Magdalena Zasiewska z zespołu prawa podatkowego.
Dziękujemy Norbertowi Frosztędze z Zimmerman Sierakowski Frosztęga za współpracę w obszarze restrukturyzacyjnym.
Potrzebujesz doradztwa prawnego? Sprawdź nasze specjalizację i zobacz, jakie wsparcie możemy zaoferować w Twojej sytuacji https://jdp-law.pl/o-kancelarii/#specjalizacje