Finanzen & Bankwesen

• Wir beraten Unternehmen wie Kreditnehmer, Banken, Finanzinstitute und Investoren bei nationalen und grenzüberschreitenden Finanzierungstransaktionen. Wir arbeiten sowohl mit Kreditgebern als auch mit Kreditnehmern zusammen und bieten Unterstützung, die auf die Art der Transaktion, die Konzernstruktur und die Besonderheiten der Branche des Mandanten zugeschnitten ist.
• Wir begleiten unsere Mandanten während des gesamten Lebenszyklus einer Transaktion, von der Planungs- und Strukturierungsphase der Finanzierung an, identifizieren rechtliche und geschäftliche Risiken und schlagen Lösungen vor, die eine reibungslose Abwicklung des Projekts und eine angemessene Absicherung der Interessen des Mandanten ermöglichen.
• Wir erstellen, prüfen und verhandeln Transaktions-, Kredit-, Sicherungs- und Gesellschaftsunterlagen sowie sonstige Begleitdokumente, darunter CPs und Rechtsgutachten. Besondere Aufmerksamkeit widmen wir Transaktionen, bei denen die Dokumentation ausländischem Recht unterliegt und Sicherheiten an in Polen befindlichen Vermögenswerten bestellt werden, was eine Verknüpfung des internationalen Transaktionskontexts mit den lokalen rechtlichen Anforderungen erfordert.
• Insbesondere unterstützen wir unsere Mandanten in den Bereichen: Immobilienfinanzierung und -refinanzierung, Konsortialkredite, andere Formen der Vermögensfinanzierung sowie Leasing- und Factoring-Strukturen. Wir beraten bei der Bestellung von Sicherheiten, beurteilen die Möglichkeit ihrer wirksamen Umsetzung und helfen dabei, die Dokumentation und den Transaktionsablauf so zu gestalten, dass sie den geschäftlichen Zielen des Mandanten und den operativen Gegebenheiten des Projekts entsprechen.
• Unsere Erfahrung umfasst auch die Restrukturierung bestehender Finanzierungen sowie die Umsetzung rechtlicher und steuerlicher Strukturen für Unternehmen, die auf dem polnischen Markt im Finanzbereich tätig sind.
• Wir können nicht nur bei einzelnen Transaktionen, sondern auch bei komplexeren, mehrstufigen Vorhaben, die eine Koordinierung rechtlicher, steuerlicher und geschäftlicher Aspekte erfordern, angemessene Unterstützung bieten.

Ausgewählte Projekte

• Für polnische Gesellschaften einer deutschen Unternehmensgruppe, die im Bereich der Getränkeherstellung und -dienstleistungen tätig ist, haben wir die Dokumentation zu Sicherheiten sowie die Dokumentation der aufschiebenden Bedingungen im Zusammenhang mit einer Konsortialfinanzierung im Wert von über 370 Mio. EUR erstellt und ausgehandelt, wobei wir die polnischen Aspekte der Transaktion im Rahmen einer Struktur koordinierten, die mehr als 60 Unternehmen in verschiedenen Rechtsordnungen umfasste.
• Für polnische Gesellschaften einer im Bereich der Automatisierungstechnik tätigen Technologiegruppe haben wir die Sicherungsunterlagen sowie die Unterlagen zu den aufschiebenden Bedingungen im Zusammenhang mit einer Finanzierung in Höhe von ca. 350 Mio. EUR erstellt und ausgehandelt und dabei die polnischen Aspekte der Transaktion koordiniert, die den Beitritt lokaler Gesellschaften zur Kreditdokumentation im Rahmen einer multilateralen Struktur unter Beteiligung zahlreicher Kreditgeber umfasste.
• Für ein Unternehmen einer deutschen Gruppe, die im Bereich Gewerbeimmobilien tätig ist, haben wir die Dokumentation zur vorzeitigen Rückzahlung der Finanzierung eines Portfolios von Einkaufszentren erstellt und die Struktur für die Freigabe der Sicherheiten im Hinblick auf den geplanten Verkauf des Portfolios ausgearbeitet.
• Wir haben einen ausländischen Bauträger vertreten, der hauptsächlich im Einzelhandelsbereich tätig ist, bei Transaktionen zur Finanzierung und Refinanzierung eines Immobilienportfolios in Höhe von insgesamt rund 200 Mio. EUR. Wir haben den Mandanten bei den Verhandlungen mit der Bank und deren Beratern sowie bei der Ausarbeitung der Sicherungsdokumente und der Bedingungen für die Auszahlung der Finanzierung unterstützt.
• Für ein Unternehmen aus der Unterhaltungs- und Freizeitbranche haben wir die Finanzierungsunterlagen für ein Tourismus- und Ausstellungsprojekt erstellt sowie die Sicherheitenstruktur und die rechtliche Begleitung für die Umsetzung des Investitionsvorhabens in einer der bekanntesten Einrichtungen Polens ausgearbeitet.
• Für ein polnisches Unternehmen einer deutschen Gruppe, das im Logistik- und Lagerbereich tätig ist, haben wir die Dokumentation für eine Leasingtransaktion von Vermögenswerten erstellt und die Struktur für die Ausgliederung technischer Infrastrukturkomponenten unter Wahrung der Betriebskontinuität des Standorts ausgearbeitet.
• Für polnische Gesellschaften einer deutschen FMCG-Gruppe haben wir die Dokumentation der polnischen Sicherheiten im Rahmen einer Konsortialfinanzierung erstellt und ein lokales Paket von aufschiebenden Bedingungen ausgearbeitet, das für den Abschluss der Transaktion erforderlich war.
• Für ein polnisches Unternehmen aus dem Bereich Retail Real Estate haben wir die Dokumentation für die Freigabe einer zusätzlichen Finanzierungstranche in Höhe von 12 Mio. EUR zur Refinanzierung von Immobilien erstellt und die Erfüllung der Vorbedingungen, die Verhandlungen mit der Bank sowie den Abschluss der Transaktion koordiniert.
• Für ein polnisches Unternehmen einer deutschen Gruppe, das auf dem Markt für Wohnungsvermietung tätig ist, haben wir die Unterlagen für die Finanzierung eines Wohnbauprojekts vorbereitet und ein Sicherheitenpaket sowie die für die Freigabe der Finanzierung erforderlichen Unterlagen ausgearbeitet.
• Für ein polnisches Unternehmen im Bereich Retail Real Estate haben wir die Finanzierungsunterlagen für den Bau eines Einkaufszentrums erstellt und die Sicherheitenstruktur sowie die umfassende rechtliche Begleitung des Abschlusses der Finanzierung ausgearbeitet.
• Für eine finanzierende Bank haben wir die Unterlagen für Änderungen an Kreditverträgen erstellt und ein umfassendes Sicherheitenpaket für die Finanzierung von Büroimmobilien der Klasse A ausgearbeitet.
• Für ein polnisches Unternehmen einer internationalen Gruppe, die Marktführer im Bereich der Mikromobilität ist, haben wir die Finanzierungsunterlagen für City-Bike-Projekte erstellt und ein Paket polnischer Sicherheiten sowie die Dokumentation ausgearbeitet.