Finance & Banking

• Oferujemy doradztwo prawne podmiotom takim jak: kredytobiorcy, banki, instytucje finansowe, inwestorzy przy krajowych i transgranicznych transakcjach finansowania. Współpracujemy zarówno z podmiotami udzielającymi finansowania, jak i z kredytobiorcami, zapewniając wsparcie dopasowane do charakteru transakcji, struktury grupy i specyfiki branży klienta.
• Prowadzimy klientów przez cały cykl życia transakcji od etapu planowania i strukturyzacji finansowania, identyfikując ryzyka prawne i biznesowe oraz proponując rozwiązania pozwalające sprawnie przeprowadzić projekt i właściwie zabezpieczyć interesy klienta.
• Przygotowujemy, analizujemy i negocjujemy dokumentację transakcyjną, kredytową, zabezpieczeniową, korporacyjną oraz pozostałą dokumentację towarzyszącą, w tym dokumenty CPs oraz opinie prawne. Szczególną uwagę poświęcamy transakcjom, w których dokumentacja podlega prawu obcemu, a zabezpieczenia ustanawiane są na aktywach zlokalizowanych w Polsce, co wymaga połączenia międzynarodowego kontekstu transakcji z lokalnymi wymogami prawnymi.
• W szczególności wspieramy klientów w zakresie obsługi prawnej: finansowania i refinansowania nieruchomości, kredytów konsorcjalnych, innych form finansowania aktywów oraz struktur leasingowych i faktoringowych. Doradzamy przy ustanawianiu zabezpieczeń, opiniujemy możliwość ich skutecznego wdrożenia oraz pomagamy tak ukształtować dokumentację i przebieg transakcji, aby odpowiadały celom biznesowym klienta i realiom operacyjnym projektu.
• Doświadczenie naszej kancelarii z zakresu finansów i bankowości obejmuje także restrukturyzację istniejącego finansowania oraz wdrażanie struktur prawnych i podatkowych dla podmiotów prowadzących działalność finansową na polskim rynku.
• Zapewniamy odpowiednie wsparcie nie tylko przy pojedynczych transakcjach, lecz także bardziej złożonych, wieloetapowych przedsięwzięciach wymagających skoordynowania aspektów prawnych, podatkowych i biznesowych.

Nasze doświadczenie – wybrane projekty w obszarze finansów i bankowości

• Dla polskich spółek z niemieckiej grupy działającej w sektorze produkcji i usług związanych z napojami przygotowaliśmy i wynegocjowaliśmy dokumentację zabezpieczeń oraz dokumentację warunków zawieszających w związku z finansowaniem konsorcjalnym o wartości ponad 370 mln EUR, koordynując polskie aspekty transakcji w ramach struktury obejmującej ponad 60 podmiotów działających w różnych jurysdykcjach.
• Dla polskich spółek z grupy technologicznej działającej w obszarze automatyki przygotowaliśmy i wynegocjowaliśmy dokumentację zabezpieczeń oraz dokumentację warunków zawieszających w związku z finansowaniem o wartości ok. 350 mln EUR, koordynując polskie aspekty transakcji obejmującej przystąpienie lokalnych spółek do dokumentacji kredytowej w ramach wielostronnej struktury z udziałem licznych kredytodawców.
• Dla spółki z niemieckiej grupy działającej w sektorze nieruchomości komercyjnych przygotowaliśmy dokumentację dotyczącą przedterminowej spłaty finansowania portfela parków handlowych oraz opracowaliśmy strukturę zwolnienia zabezpieczeń na potrzeby planowanej sprzedaży portfela.
• Reprezentowaliśmy klienta będącego zagranicznym deweloperem działającym głównie w obszarze retail w transakcjach finansowania i refinansowania portfela nieruchomości na łączną kwotę około 200 mln EUR. Wspieraliśmy klienta w negocjacjach z bankiem i jego doradcami, a także przy dokumentach zabezpieczeń i warunkach uruchomienia finansowania.
• Dla spółki z branży rozrywkowo-rekreacyjnej przygotowaliśmy dokumentację finansowania projektu atrakcji turystyczno-wystawowej oraz opracowaliśmy strukturę zabezpieczeń i wsparcie prawne dla realizacji inwestycji w jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w Polsce.
• Dla polskiej spółki z niemieckiej grupy prowadzącej działalność logistyczno-magazynową przygotowaliśmy dokumentację transakcji leasingu aktywów oraz opracowaliśmy strukturę wydzielenia technicznych składników infrastruktury przy zachowaniu ciągłości operacyjnej zakładu.
• Dla polskich spółek z niemieckiej grupy z branży FMCG przygotowaliśmy dokumentację polskich zabezpieczeń w ramach finansowania konsorcjalnego oraz opracowaliśmy lokalny pakiet warunków zawieszających niezbędny do zamknięcia transakcji.
• Dla polskiej spółki działającej w branży retail real estate opracowaliśmy dokumentację uruchomienia dodatkowej transzy finansowania w kwocie 12 mln EUR na refinansowanie nieruchomości oraz koordynowaliśmy spełnienie warunków poprzedzających negocjacje z bankiem i zamknięcie transakcji.
• Dla polskiej spółki z niemieckiej grupy działającej na rynku najmu mieszkań przygotowaliśmy dokumentację finansowania inwestycji mieszkaniowej oraz opracowaliśmy pakiet zabezpieczeń i dokumentację niezbędną do uruchomienia finansowania.
• Dla polskiej spółki działającej w sektorze retail real estate przygotowaliśmy dokumentację finansowania budowy centrum handlowego oraz opracowaliśmy strukturę zabezpieczeń i kompleksowe wsparcie prawne procesu zamknięcia finansowania.
• Dla banku finansującego przygotowaliśmy dokumentację zmian do umów kredytowych oraz opracowaliśmy kompleksowy pakiet zabezpieczeń dla finansowania nieruchomości biurowych klasy A.
• Dla polskiej spółki z międzynarodowej grupy będącej liderem rynku mikromobilności przygotowaliśmy dokumentację finansowania projektów roweru miejskiego oraz opracowaliśmy pakiet polskich zabezpieczeń i dokumentację.